Tre eldre kvinner, med to gutter, har gruppesex

En høy, moden mann snakker med to modne kvinner som ligger nakne i sengen. Kvinnene kysser, prater og ler, leker med puppene til hverandre og suger dem. De fortsatte å flørte med den høye fyren mens de rørte pikken hans. De klarte til slutt å tenne ham seksuelt og gjøre pikken hans aktiv før de begynte å ri på hanen hans. De får senere selskap av en annen fyr som også knuller tispene.